Eine Methodik von TripleA Trainer

Ja zur WOHLSTAND OFFENSIVE

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1. Wie viel % Ihres Wertpapierabsatzes bestehen aus Anleihen?

2. Wie hoch ist der Anteil der Einzelproduktberatung (EPB) vs. Portfolioberatung (P) in Ihrem Haus?

3. Die Anlage des gesamten ermittelten Anlagevermögens des Kunden (Gesamtvermögen abzgl. Notgroschen und Zielsparen) in einem Portfolio erfolgt:

4. Der durchschnittliche Anteil der Assetklasse Aktien im Gesamtvermögen der Kunden in Ihrem Haus beträgt insgesamt:

5. In wie viel % der Kundengespräche bei Depotneueröffnungen wird ein Sparplan angelegt?

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Um eine Wohlstand Konzeption zu erhalten.

Oksana Roth
Geschäftsführerin

Reik Mollenhauer
Geschäftsführer